Die Inquisition des Heiligen Reiches Cairon treibt die Jagd auf die Hexen von Tempey weiter voran. Währenddessen beginnt der Ritter Macklart, seine Informantin und Gefangene, die Großhexe Vienie, genauer zu beobachten.

Als die beiden schließlich einander näherkommen, fürchtet Macklart, dass Vienie ihn verzaubert hat. Doch die Großhexe plagen mit der Ankunft des Pontifex ganz andere Sorgen ...