Gi-Yeong und seine Freunde haben beschlossen, der Paran-Gilde beizutreten. Um seinen Wert bei den Verhandlungen zu erhöhen, hat Gi-Yeong einen Handel mit Heui-Ra Cha abgeschlossen, der stärksten Kriegerin des Kontinents. Auf Kosten von Ha-Yans Gefühlen hat er so sein Ziel erreicht und sich und seine Freunde teuer an Paran verkauft.

Doch sein rapider Aufstieg innerhalb der Gilde hat Gi-Yeong mächtige Feinde verschafft. Während der Anführer von Paran weiterhin verschollen bleibt, planen diese nun Gi-Yeongs Untergang ...