Xiaoshen und Luo Yi haben geheiratet! Zwar wurde die Feier durch einen Anschlag ihrer Feinde unterbrochen, doch ein Gast aus weiter Ferne ist ihnen zu Hilfe geeilt: Prinz Sake, der das Blut von Naturgeistern in sich trägt.

Während das frisch vermählte Paar sein Liebesglück genießt, treiben in der Stadt auf einmal Werwölfe ihr Unwesen. Könnten der sonderbare Prinz aus dem Ausland und sein mit angereister Zirkus dahinterstecken? Im Auftrag von Luo Yi beginnt Xin zu ermitteln ...